行业痛点
高净值客户被锁定
获客难度大
理财师流动频繁
客户流失快
对客户不了解
推荐产品成交难
销售跟进流程杂乱
容易出错
方案亮点
01 统一标准管理业务

线上:利用获客文章,将金融产品信息发布到各大潜客微信群、朋友圈,获取意向客户线索

线下:在专题宣讲会、金融培训课程中,将名片码贴在宣传物料上,客户扫码即可获取信息
02 客户信息集中管理,资源锁定

接入企业助力私域流量池运营,离职员工名下的线索一键转移,降低离职员工带走客户的风险

在客户风险和投资偏好的跟踪基础,为客户推荐可能匹配的金融方案,更有针对性的给客户选择
03 线索孵化流转,提高成单率

结合二八法则,通过访客轨迹筛选出20%的精准客户,并加以深度运营策略,收割80%的利润

利用特有优势,导入商城中已录入的产品,可从名片中直接跳转访问各金融产品详情,在线购买
04 更有效地制定销售战略

详细记录每个客户的历史跟踪情况,为金融服务企业建立一个完善的客户数据仓库,提高团队效益

为管理者提供BOSS视觉,监控从线索到客户的流转过程,加强管理层对销售状况的全局把握
地址
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电话
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邮箱
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