行业痛点
高净值客户被锁定
获客难度大
理财师流动频繁
客户流失快
对客户不了解
推荐产品成交难
销售跟进流程杂乱
容易出错
方案亮点
01 统一标准管理业务
线上：利用获客文章，将金融产品信息发布到各大潜客微信群、朋友圈，获取意向客户线索
线下：在专题宣讲会、金融培训课程中，将名片码贴在宣传物料上，客户扫码即可获取信息
线下：在专题宣讲会、金融培训课程中，将名片码贴在宣传物料上，客户扫码即可获取信息
02 客户信息集中管理，资源锁定
接入企业助力私域流量池运营，离职员工名下的线索一键转移，降低离职员工带走客户的风险
在客户风险和投资偏好的跟踪基础，为客户推荐可能匹配的金融方案，更有针对性的给客户选择
在客户风险和投资偏好的跟踪基础，为客户推荐可能匹配的金融方案，更有针对性的给客户选择
03 线索孵化流转，提高成单率
结合二八法则，通过访客轨迹筛选出20%的精准客户，并加以深度运营策略，收割80%的利润
利用特有优势，导入商城中已录入的产品，可从名片中直接跳转访问各金融产品详情，在线购买
利用特有优势，导入商城中已录入的产品，可从名片中直接跳转访问各金融产品详情，在线购买
04 更有效地制定销售战略
详细记录每个客户的历史跟踪情况，为金融服务企业建立一个完善的客户数据仓库，提高团队效益
为管理者提供BOSS视觉，监控从线索到客户的流转过程，加强管理层对销售状况的全局把握
为管理者提供BOSS视觉，监控从线索到客户的流转过程，加强管理层对销售状况的全局把握
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